Tecpetrol, la petrolera de Techint, obtuvo USD 120 millones para financiar sus inversiones en Argentina
La compañía emitió Obligaciones Negociables para mejorar su perfil de deuda y seguir invirtiendo en proyectos energéticos en el país.
Tecpetrol logró que los inversores locales e internacionales suscriban una emisión de Obligaciones Negociables por USD 120 millones. Según detallaron, este financiamiento se destinará a financiar sus proyectos de inversión en Argentina y reducir la exposición de su deuda a los vaivenes y la incertidumbre de los mercados de capitales.
La empresa, que forma parte de la División Energía del Grupo Techint, opera en 12 bloques en el Golfo San Jorge y en las Cuencas Noroeste y Neuquina, y se trata de una de las principales productoras de gas del país.
Según el informe de Economía & Energía, con datos de febrero de 2024, Tecpetrol fue la cuarta productora de gas del país con el 12% y la tercera entre empresas propietarias (con el 12%). Además, en Vaca Muerta, es la segunda dedicada al shale gas en nivel de operadoras como propietarias, después de YPF.
Además de sus operaciones en el área Ramos en la Cuenca Noroeste de Argentina, Tecpetrol también tiene presencia en la Unidad Colón en la Cuenca de Maracaibo, en Venezuela; el Campo Bermejo en la Cuenca Oriental de Ecuador, y el Bloque Misión en la Cuenca de Burgos de México y participa como socio no operador en el área exploratoria Ipati, Cuenca Tarija de Bolivia, y en los Bloques 88 (Camisea) y 56 (Pagoreni) en Perú.
De hecho, recientemente, la petrolera obtuvo la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos en el área Puesto Parada en Neuquén, donde operará durante 35 años con un periodo inicial de Plan Piloto de tres años, en el que deberá totalizar una inversión aproximada de USD 65 millones.
Para financiar sus operaciones, la compañía emitió una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) Clase 5 por USD 100 millones, ampliable hasta los USD 200 millones. Según la decisión, estos títulos fueron entregados a inversores locales y del exterior y tienen como cobertura el programa global de ONs de la compañía por hasta USD 1.000 millones.
Esta emisión se suma a otras iniciativas de financiamiento de la empresa, que busca fortalecer sus inversiones en Vaca Muerta y seguir impulsando su crecimiento en el mercado energético argentino.
En qué consisten las Obligaciones Negociables
Las Obligaciones Negociables son títulos que fueron colocados a tasa de interés fija, en este caso, con vencimiento a dos años por un valor de USD 60 millones ampliables hasta USD 120 millones, en una licitación realizada el 18 de abril pasado y accesible a través de Dólar MEP.
Estas ON Clase 7, que no son convertibles en acciones, fueron emitidas, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a tasa de interés fija, con un plazo de vencimiento de 24 meses a partir de la fecha de emisión.
Según una comunicación enviada por Tecpetrol a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el total ofertado alcanzó los USD 157 millones, con más de 5.900 propuestas recibidas, superando el valor nominal máximo a emitir, que era de USD 120 millones.
El informe detalla que el factor de prorrateo es del 33,17589%, la duración (en años) es de 1,91 años, y la fecha de emisión y liquidación fue el lunes 22 de abril. En tanto, la tasa aplicable es del 5,98% y el precio de emisión es del 100% del valor nominal.
En este sentido, la fecha de vencimiento de las obligaciones será el 22 de abril de 2026, con pagos de intereses semestrales en las siguientes fechas: 22 de octubre de 2024, 22 de abril de 2025, 22 de octubre de 2025 y 22 de abril de 2026. Del mismo modo, el capital será repagado en su totalidad en la fecha de vencimiento.
Es importante destacar que para invertir en Obligaciones Negociables, al igual que en bonos o Cedears, se necesita contar con una cuenta en un broker y se recomienda estar asesorado por un agente de bolsa debido a la volatilidad que estos instrumentos financieros pueden presentar.
